Уолтер Берл, герой Аль Пачино, вербует в ЦРУ новичка Джеймса Клэйтона (Фаррелл), намекнув ему, что кое-что знает об его отце. Упоминание о папе тут же набрасывает на лицо Клэйтона такую маску печали и тяжких воспоминаний, что тут же хочется вздохнуть: Кое-кому здесь нужна помощь психоаналитика (американцы не могут придумать героя без детской психотравмы). Все, что происходит дальше, похоже на диссертацию о жизни человека во лжи и сопутствующей ей паранойе, когда даже сексом можно заниматься в гараже только в месте, не попадающем в поле зрения видеокамер, или с девушкой (в роли секс-объекта и боевой подруги – Бриджит Мойнахан), на которую тебе с утра нужно настучать. К сожалению, уже в первой трети фильма становится понятно, что плохой здесь либо Пачино, либо сам Фаррелл, либо Мойнахан – так как героев всего трое, блуждать со своим подозрением зрителям приходится только среди них, что, конечно, нормально для параноидального триллера, но мало для того, чтобы поддерживать интерес в течение полутора часов.